| 表紙写真：軽便鉄道風景 |
製作・三原豊 撮影・TMSなかお・ゆたか |
表紙 |
| グラフ・国鉄D62の角度 | 編影・小寺康正 | 5 |
| カラーグラフ・山麓の軽便鉄道 | 製作・三原豊 | 52 |
| 折込設計図・国鉄D62 | 11 | |
| プラキットの動力化 国鉄EF58 | TMS編集部 | 24 |
| フリーを楽しむ・シェイギヤードロコ | 高木彦一 | 30 |
| クモハ74を作る | 渡辺良夫 | 35 |
| 1/87・9mm山麓の軽便鉄道 | 三原豊 | 44 |
| ライブスティームC62の製作(4) | 末近久之 | 55 |
| 軽量客車3例 | なかお・ゆたか | 64 |
| B20製作記 | 阿川晃巳 | 67 |
| 大物ハンダ流し作業 その技法・要点 | 末近久之 | 72 |
| ミキスト | 41 |
| 製品の紹介(国鉄9600) | 62 |
| 私の鉄道から | 74 |
| 漫画 (水野良太郎) | 75 |
| 鉄道模型相談室 | 77 |
| 編集者の手帖 | 78 |