| 表紙写真：市電風景（広島電鉄の車輛） |
製作 村越昭 撮影 TMS |
表紙 |
| 特別折込 2列車運転用9mmレイアウト | 19 | |
| 作品グラフ 自作した2120 | 6 | |
| 特選グラフ 西独のナロー3.4mmゲージ他 | 8 | |
| カラー メーキャップを終えたD51他 |
49 39 |
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| 幻の蒸気機関車 C63を作って | 羽鳥量三 | 12 |
| 組立式レイアウト建設記 | 浜島猛 | 23 |
| 京成電鉄3290系開運号製作記 | 大熊重男 | 34 |
| ライケンを使つて実感的な樹木を | TMS編集部 | 40 |
| 蒸機の塗装 | なかお・ゆたか | 46 |
| 無蓋貨電TKKデト3010 | 内海善夫 | 57 |
| 自作した2120概要と技法 | 岡嶌毅 | 62 |
| スライドトランスを使つたパワーパック製作記 | 赤井哲朗 | 67 |
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製品の紹介 沼尻ボギー客車(珊瑚模型) 東急3450(いさみや) |
64 |
| 田口武二郎氏を囲んで | 55 |
| ミキスト | 30 |
| 私の鉄道から | 44 |
| 鉄道模型相談室 | 73 |
| 漫画<水野良太郎> | 45 |